Глава двадцатая: Осада Севера, часть 2
Chapter twenty: The siege of the North, part 2

Зуко, похитив Аанга ищет убежище от сильного мороза. Сокка, Катара и Юи летят за ним на Аппе. Армии народа Огня удалось проникнуть в Северное племя Воды. Адмирал Джао убивает дух луны Туй и все маги воды теряют свои силы. Сокка, Катара и Юи спасают Аанга и Зуко от обморожения. Аанг входит в состояние Аватара и, слившись с духом океана Ла, разрушает весь флот Народа Огня. Юи, которую в детстве спас дух Луны , жертвует своей жизнью, чтобы спасти его. Юи становится духом Луны. Дух океана забирает Джао за убийство духа Луны. Зуко пытается его спасти, но у него ничего не получается. Озай поручает Азуле найти и арестовать Зуко и Айро.

Мировая премьера: 2 декабря 2005 года